2019全球碳纖維復(fù)合材料市場報告（二）

3 全球碳纖維供應(yīng)

3.1.全球碳纖維理論產(chǎn)能-制造商

       2019年 ，4188云頂集團開始調(diào)整對產(chǎn)能的定義 ：之前 ，4188云頂集團使用了“理論產(chǎn)能”的概念 ，只要有生產(chǎn)線 ，4188云頂集團就認為具有理論產(chǎn)能 ，無論擁有這條生產(chǎn)線的企業(yè)是否僵尸 、倒閉 ，或者這條生產(chǎn)線是否落后 、淘汰 ?，F(xiàn)在 ，4188云頂集團對產(chǎn)能的定義為“運行產(chǎn)能” ，首先擁有生產(chǎn)線的企業(yè)是處于生存狀態(tài)的 ，另外 ，對于依然生存的企業(yè) ，他的生產(chǎn)線不是落后與淘汰的線 ，具備生產(chǎn)的能力 。

       由于上述統(tǒng)計的標準變化 ，4188云頂集團消減了大量的 、尤其是中國的“理論產(chǎn)能” ，所以，2019年的運行產(chǎn)能為154,900 ，僅僅比2018年增加了100噸 。

       在2019年 ，全世界增加的產(chǎn)能也確實非常少 ，之前的擴產(chǎn)計劃 ，要么在2018年就達成 ，要么在2020年達成 ，比如ZOLTEK在匈牙利的5,000噸產(chǎn)能 ，在2020年才能達成 。Hexcel的巨大擴產(chǎn)計劃 ，在2020年也會達成5,000噸 ；精功碳纖維 、韓國曉星公司的2,000噸也是在2020年達成 。

       上述藍色部分 ，注明了各家企業(yè)的擴產(chǎn)計劃 ，到2020年 ，全球有大約11萬噸的擴產(chǎn)計劃 。

3.2.全球碳纖維運行產(chǎn)能-區(qū)域

總量 ：154,900噸

       世界碳纖維制造基地的競爭 ，充分反映了一個區(qū)域的綜合投資水平 ，這其中 ，綜合投資環(huán)境 、生產(chǎn)要素 ，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)是重點 。

       美國的綜合投資環(huán)境很好 ，生產(chǎn)要素也具有全球優(yōu)勢 ，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完備（航空航天 、汽車 、風(fēng)電等等方面的應(yīng)用能力強） ，主要的問題是人工 ，尤其是熟悉纖維行業(yè)的操作工人 ，另外 ，工會也是一個外資頭疼的問題 。

       歐洲的投資環(huán)境很好 ，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完備 ，在風(fēng)電 、汽車方面比美國的市場還龐大 ，主要的問題是生產(chǎn)要素中的能源與人工昂貴 。所以 ，歐洲的碳纖維工廠只能生產(chǎn)高附加值的碳纖維 。而處于匈牙利及土耳其的碳纖維企業(yè) ，主要是因為腈綸工業(yè)基礎(chǔ)的原因 。

       日本的投資環(huán)境 、生產(chǎn)要素及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的優(yōu)勢都非常一般 ，所以 ，日本不是好的碳纖維投資地 。他的超強的技術(shù)與融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)的能力 ，全球?qū)で缶C合優(yōu)勢的區(qū)域建廠 ，讓他保持了全球領(lǐng)導(dǎo)地位 。

       中國的投資環(huán)境 ，生產(chǎn)要素及產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈 ，總體上處于全球中等位置。無論是綜合投資環(huán)境 、生產(chǎn)要素 ，還是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài) ，均還有大量的改革與提升的空間 。

4 中國碳纖維市場

4.1. 中國碳纖維需求-年份

       2019年中國碳纖維的總需求為 ：37,840噸 ，對比2018年的31,000噸 ，同比增長了22% ，其中 ，進口量為25,840噸（占總需求的68% ，比2018增長了17.5%） ，國產(chǎn)纖維供應(yīng)量為12，000噸（占總需求的31.7% ，比2018年增長了33%） ，2019年的中國市場的總體情況是 ：供不應(yīng)求 ，無論是進口還是國產(chǎn)纖維 。

       2015（13.4%） ，2016（16.5%） ，2017（20%） ，2018（32%） ，2019 （22%）……2019年的增長率少于2018 ，其重要原因是供不應(yīng)求 ，這些年的市場發(fā)展相當喜人 。

       對于國產(chǎn)的12,000噸銷量 ，對于2018年的9,000噸 ，增長率33% ，連續(xù)兩年超過30%的高速增長 ，說明國產(chǎn)碳纖維的巨大進步 ，4188云頂集團預(yù)計 ，在2025年前后 ，國產(chǎn)碳纖維有望超過進口 。

       與2018年的特點類似 ，中國需求的超高增長的主要驅(qū)動者是風(fēng)電葉片市場 ：2019年風(fēng)電消耗13,800噸碳纖維 ，對比2108年的8,000噸 ，增長率72.5% 。2019年用于風(fēng)電的國產(chǎn)碳纖維大約有1,000噸 ，而2018年是全部進口 。顯然 ，這幾年跳躍式增長的風(fēng)電葉片用量（2017 ：3,060噸 ，2018 ：8,000噸 ，2019 ：13,800噸） ，給國內(nèi)碳纖維企業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇 。

4.2. 中國碳纖維需求-應(yīng)用

總量 ：37,840噸

       從上圖中國/全球碳纖維應(yīng)用對比圖上 ，4188云頂集團可以清晰地看到我國碳纖維應(yīng)用的優(yōu)劣勢 。13,800噸的風(fēng)電應(yīng)用絕大部分是為VESTAS服務(wù)的 ；體育休閑產(chǎn)品的制造一直是中國大陸與臺灣地區(qū)的強項 ；4188云頂集團的航空航天軍工依然弱小 ，對產(chǎn)業(yè)規(guī)模的推動效應(yīng)極低 。當然 ，從另一個角度 ，這些今天的劣勢也可能轉(zhuǎn)化為4188云頂集團發(fā)展的巨大空間 。

4.3. 中國碳纖維需求-省份

總量 ：37,840噸

       上千噸用量的省份有6家 ，江蘇由于風(fēng)電碳纖維的消耗 ，把長期排名第一的廣東省推到第二名 。江蘇省是中國歷史上首次突破萬噸規(guī)模的省份 。

總金額 ：822,421千美元

       從消費金額來看 ，廣東依然保持第一 ，山東盡管碳纖維消耗量遠大于上海 ，但主要是低成本風(fēng)電纖維 ，與廣東 、江蘇 、上海一道進入億美元俱樂部 。

4.4. 中國碳纖維需求-來源

總量 ：37,840噸

       中國國產(chǎn)碳纖維2019保持著進步 ，市場份額從2018年的22.8%攀升到2019年的31.7% ，可喜可賀 。站在產(chǎn)業(yè)角度 ，4188云頂集團需要清晰地看到 ：

       從小絲束（常規(guī)絲束）方面 ：日本及其韓國的分公司 ，依然有近萬噸的規(guī)模 。他們在經(jīng)典的應(yīng)用市場的地位依然很牢固。

       大絲束市場方面 ：主要是ZOLTEK體系（美國大部分+墨西哥+匈牙利）有大約6,000噸規(guī)模 ，臺塑的5,669噸中大約有4,000噸大絲束市場 ，1,669噸小絲束市場 ；土耳其的1,324噸基本是大絲束市場 ，盡管其產(chǎn)品還不算真正的大絲束 ；英國的1,509噸是SGL的大絲束產(chǎn)品 。

       國內(nèi)的12 ，000噸中 ，有大約5,000噸 ，其典型代表是精功碳纖維的25K產(chǎn)品 ，是跨越大小絲束市場的 ，大小絲束的市場的界限正在模糊化 。

      2019年 ，中國的市場需求 ：小絲束市場容量大約有18,000噸 ，其中國產(chǎn)7,000噸 ，主要競爭對手日本企業(yè) ；大絲束市場大約有14,000噸 ，其中國產(chǎn)1,000噸 ，主要競爭對手ZOLTEK，另外有5,000噸左右（全部國產(chǎn)）的產(chǎn)品跨越在大小絲束市場上 。 

總金額 ：822,421千美元

       這是向中國銷售碳纖維及中間制品（預(yù)浸料+織物）的各國的價格水平 。4188云頂集團可以看到 ，日資及其韓國工廠的價格依然是最高的 ，美國的價格 ，是由于出口高性能預(yù)浸料與織物而拉高 ，其主流的出口產(chǎn)品是ZOLTEK的大絲束 ，與墨西哥 、匈牙利是類似的 。中國的價格 ，從2018年的18美元調(diào)低到2019的17.5美元 ，這是兼顧了高價格的航空航天應(yīng)用碳纖維 。

      2019年 ，由于國際大絲束的供應(yīng)量的短缺及中國產(chǎn)業(yè)控制成本的水平提升 ，中國價格與國際價格處于一個均衡狀態(tài) ，中國碳纖維及其制品批量出口已有可能 。國家相關(guān)部委已經(jīng)調(diào)整了出口退稅率到13% ，各廠家可以開始加大海外市場的開拓 。

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