2019全球碳纖維復合材料市場報告（三）

5 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)

5.1. 中國碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

       2018年 ，4188云頂集團不統(tǒng)計僵尸企業(yè)（超過一年不運行 ，且裝置不穩(wěn)定） 。統(tǒng)計全國的理論產(chǎn)能為26,800噸 。2019年 ，4188云頂集團繼續(xù)“擠水分”，統(tǒng)計標準從“理論產(chǎn)能”轉換到“運行產(chǎn)能” ，這其中 ，又消減了企業(yè)處于停滯狀況的產(chǎn)能 ，以及存活企業(yè)的不再開車的老生產(chǎn)線產(chǎn)能 ，所以 ，2019年 ，中國的運行產(chǎn)能為26,650噸. 這個產(chǎn)能中 ，依然有一個大“水分” ，一是有些企業(yè)實際生產(chǎn)3K ，但根據(jù)12K來核算生產(chǎn)線產(chǎn)能 。到2020年 ，4188云頂集團希望把我國的產(chǎn)能數(shù)據(jù) ，與國際接軌 。

       在26,650噸中，銷量大約是12,000噸 ，銷量/產(chǎn)能比為45% ，對比去年的33.6%有提升 。國際通常的產(chǎn)能比在65-85% 。我國已經(jīng)有企業(yè)的銷量/產(chǎn)能達到77%的高水平 。4188云頂集團呼吁碳纖維企業(yè) ：申報更合理的產(chǎn)能數(shù)據(jù) ，加強對現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造 ，使其能真正為企業(yè)創(chuàng)造更多價值 。

      2019年 ，4188云頂集團也增加了原絲運行產(chǎn)能的統(tǒng)計 ，吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專業(yè)從事原絲的生產(chǎn) 。精功碳纖維采用碳谷原絲 ，進行碳化生產(chǎn) 。這種專業(yè)分工與合作的模式 ，4188云頂集團認為 ：在現(xiàn)階段是先進模式 、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 。

       對于其他兼顧原絲與碳化的企業(yè) ，4188云頂集團按照碳纖維運行產(chǎn)能的2.5倍來概算的 。

5.2. 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

       2019年 ，中國碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調是 ：產(chǎn)銷兩旺+重磅擴產(chǎn)計劃及資本重組 。

       繼2018年的好的市場行情，2019年 ，市場需求旺盛 ，絕大部分碳纖維廠面臨供不應求的態(tài)勢 。另外 ，這與我國碳纖維企業(yè)多年苦練內功 、提質降本的努力也密切相關 ，產(chǎn)品得到市場的普通認可 。

       2019年到2020年初 ，有不少的企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃 ：

       2019年2月 ，中復神鷹宣布了投資50億元、在西寧建設20,000噸碳纖維的重大擴建工程 ；

       2019年7月 ，光威復材與內蒙古包頭九原區(qū)政府 、丹麥維斯塔斯公司等簽署協(xié)議 ，將投資20億元在包頭建設“萬噸級碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目” ；

       2019年中 ，吉林精功集團擴建2,000噸碳化線一條 ，預計2020年中投產(chǎn) ；

       2020年3月 ，中國寶武戰(zhàn)略規(guī)劃部與浙江紹興柯橋區(qū)人民政府簽署《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作備忘錄》 ，這其中涉及到精功碳纖維產(chǎn)業(yè) 。寶武集團可能大舉進入碳纖維產(chǎn)業(yè) 。

       2020年3月 ，蘭州藍星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協(xié)議 ，開始二期項目建設 ，其中原絲50,000噸 ，碳纖維25,000噸 。

       2020年3月 ，上海石化發(fā)布公告 ，投資35億元 ，建設24,000噸原絲 ，12,000噸大絲束碳纖維項目 。

       上述的企業(yè)都是嚴肅的企業(yè) ，絕大部分擴產(chǎn)計劃已經(jīng)在實施之中 。這些產(chǎn)能在今后幾年的逐步釋放 ，不僅會緩解中國碳纖維的供需矛盾，更會為中國碳纖維真正開啟大絲束時代 、低成本碳纖維時代奠定基礎 。而低成本的碳纖維的批量生產(chǎn) ，一定會大力推動風電 、汽車等應用的發(fā)展 。

       期間 ，也還有“張家口興科碳鼎新材料投資80億元建設8,000噸碳纖維” ，“中改低碳（上海）與哈爾濱天順化工投資20億建設5,000噸原絲項目” ，“甘肅張掖市投資60億元 ，新建4,000噸T800碳纖維及碳纖維裝備制造基地”等“荒誕擴產(chǎn)計劃” 。4188云頂集團先不論別的 ，就這些標題 ，就體現(xiàn)出無與倫比的荒誕來 。中復神鷹建設一萬噸（含原絲2萬噸） ，需要25億元 ，你80億才0.8萬噸 ？20億才0.5萬噸原絲 ？你忽悠4,000噸T800 ，準備賣給月球嗎 ？4188云頂集團希望 ：國家或行業(yè)主管部門應提前介入這些項目的審核 ，撥亂反正 。

       在碳纖維領域 ，如此高調的“忽悠”持續(xù)了近20年 ，碳纖維領域簡直成了“上當受騙”的重災區(qū) ，留下了大批的爛尾樓與破舊的設備。前兩年的“計劃投資500億 ，6.6萬噸”的榮成碳谷項目還滿目瘡痍呢 ，已經(jīng)成為國際笑話 ，4188云頂集團的投資者與一些地方政府 ，怎么就不長點記性 ？ ！這些“忽悠者”就是行業(yè)的毒瘤 ，在正常的社會 ，就應該人神共憤 ，群起伐之 ，否則將嚴重傷害行業(yè)在中國社會乃至國際社會的形象 。

6 全球碳纖維復合材料市場

6.1. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-年份

       樹脂基碳纖維復合材料的需求量 ，根據(jù)纖維在復材中65%的比例計算的 ，建立一個規(guī)模概念 。

6.2. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（千噸）

總量 ：159.5千噸

6.3. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元）

總金額 ：173.7億美元

       2019年 ，全球的復材收入格局與之前依然保持一致 ，航空航天一枝獨大的格局 。這其中包含了價格適中 、用量巨大的商用飛機復材 、也包含價格高企 、用量中等的軍用飛機及航天的復材 。

       盡管風電葉片的碳纖維消耗的噸數(shù)大于航空航天 ，但風電需要的是低成本碳纖維 ，同時 ，工藝也極盡簡潔 ，采用拉擠工藝 ，工藝成本低廉 。所以 ，全球只有大約6.9億美元的收入貢獻 。

       2019 年 ，4188云頂集團對體育器材的復材收入有較大幅度的調整 ，之前的年份 ，4188云頂集團只統(tǒng)計到預浸料 ，今年 ，如同航空航天 ，4188云頂集團統(tǒng)計到了構件 。所以 ，體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元 。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-區(qū)域(10億美元）

總金額 ：173.7億美元

       2019年 ，如前面所述 ，4188云頂集團改變了體育器材的統(tǒng)計標準 ，體育器材的收入大幅度提升 ，由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國生產(chǎn) ，這個巨大收入提高了中國的國際份額。

       另一方面 ，對于全球的航空航天復合材料的收入中 ，4188云頂集團調整了比例 ，分別為 ：北美45% （除了波音 ，沒有還有大量的軍機及航天使用碳纖維復合材料） ；西歐 ：25% ，主力是空客的商用及軍用飛機 ，以及英法的軍用飛機 ；中國 ：15% ，從用量上 ，4188云頂集團的比例遠不到這個數(shù) ，但是，4188云頂集團的航空航天復合材料的價格高于國際同行（國際上的航空航天復材 ，4188云頂集團按300美元/公斤統(tǒng)計的） ，所以 ，復材收入比較大 。

       上述體育器材及航空航天復材的調整 ，讓中國成為北美之后 ，第二大復材收入的區(qū)域 。

6.5. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-制造工藝

總量 ：159.5千噸

       2019年 ，對于復合材料工藝 ，應用于風電葉片的拉擠碳梁發(fā)展迅速 ，另外 ，由于氫氣瓶的興起 ，纏繞工藝也較大的擴張 。

       從航空航天市場 ，經(jīng)典的預浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝 ，也受到了嚴重的挑戰(zhàn) ：雙通道飛機的數(shù)量相對較小 ，一款機型大約每月十多架的產(chǎn)能 ，而單通道飛機 ，每月則有上百架的規(guī)模 。預浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿足單通道飛機的產(chǎn)能 。所以 ，去熱壓罐的趨勢是明確的 ，預浸料也會做相應的改變 。

       復材工藝不是不變的 ，反而 ，他應該隨應用而改變 。從風電碳纖維發(fā)展歷史看 ，最早是采用經(jīng)典的預浸料鋪放 ，如此大型的葉片 ，要使用熱壓罐來排泡及固化 ，就太過昂貴 ，通常用真空袋工藝 ，出現(xiàn)了生產(chǎn)效率低下 ，產(chǎn)品性能差等問題 。后來 ，借鑒玻璃纖維的工藝方法 ，多層織物真空灌注 ，但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤性 ，要想灌透多層的碳纖維織物 ，織物本身必須留出樹脂的流道 ，這就導致織物需要特殊的技術 ，帶來了昂貴的成本 ，另外 ，織物很難保證在樹脂的沖擊之下 ，纖維的直線度 ，這就直接影響了復合材料的性能 。當VESTAS采用了便于大規(guī)模生產(chǎn)的拉擠板之后 ，風電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長 ，因為 ，這個路線體現(xiàn)了之前工藝不具備的性價比 。

       4188云頂集團也確信 ：今天能滿足各應用需求的 ，也不一定是最佳的工藝 。一定還有其他更優(yōu)的工藝有待開發(fā) 。這就需要纖維 、復合材料與應用端的緊密配合與聯(lián)合創(chuàng)新 。

6.6. 全球碳纖維復合材料需求-不同基體(10億美元）

總額 ：215億美元

       4188云頂集團發(fā)布這個圖表 ，旨在提示大家不要忽略樹脂基及碳基之外的其他基體復合材料 ，這些材料也是碳纖維復合材料大家族中的一員 。

       碳纖維作為一個優(yōu)質的增強或骨架材料 ，除了上述的基體 ，4188云頂集團相信 ，也會有新的基體與之結合 ，才能卓越的性能或功能 。

       2019年 ，整個樹脂基材料中 ，熱塑復合材料占了大約25%的比例 ，金額約為43.4億美元 。其中 ，絕大部分為非連續(xù)增強塑料 ，連續(xù)碳纖維熱塑材料 ，4188云頂集團估計市場份額為2億美元左右 。

6.7. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（噸）

總量 ：58,215噸

       2019年 ，中國碳纖維復合材料的總量為58,215噸 。給行業(yè)一個大致的概念 。

       體育復材依然保持著領導地位 ，但是風電復材增長迅速 ，增長率72.5% ，超越體育器材僅僅是時間問題 。

6.8. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（億元）

 總金額 ：427.6億元

       2019年 ，全國的碳纖維復合材料的產(chǎn)值為427.6億元 ；

       如前所述 ，4188云頂集團調整了體育器材的統(tǒng)計方法 ，從之前只計算預浸料 ，到今年統(tǒng)計構件的收入 。所以 ，體育器材2019年的復材收入為173.38億元 。

       航空航天復材的產(chǎn)值 ，4188云頂集團是按結構件來估算的 ，大約有150.8億元人民幣收入 。

       風電市場 ，4188云頂集團是根據(jù)拉擠板和織物來估算的 ，大約有29.72億元的收入 。 

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