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2019全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告（二）

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3 全球碳纖維供應(yīng)

3.1.全球碳纖維理論產(chǎn)能-制造商

       2019年 ，4188云頂集團(tuán)開始調(diào)整對(duì)產(chǎn)能的定義 ：之前 ，4188云頂集團(tuán)使用了“理論產(chǎn)能”的概念 ，只要有生產(chǎn)線 ，4188云頂集團(tuán)就認(rèn)為具有理論產(chǎn)能 ，無(wú)論擁有這條生產(chǎn)線的企業(yè)是否僵尸 、倒閉 ，或者這條生產(chǎn)線是否落后 、淘汰 ?，F(xiàn)在 ，4188云頂集團(tuán)對(duì)產(chǎn)能的定義為“運(yùn)行產(chǎn)能” ，首先擁有生產(chǎn)線的企業(yè)是處于生存狀態(tài)的 ，另外 ，對(duì)于依然生存的企業(yè) ，他的生產(chǎn)線不是落后與淘汰的線 ，具備生產(chǎn)的能力 。

       由于上述統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)變化 ，4188云頂集團(tuán)消減了大量的 、尤其是中國(guó)的“理論產(chǎn)能” ，所以 ，2019年的運(yùn)行產(chǎn)能為154,900 ，僅僅比2018年增加了100噸 。

       在2019年 ，全世界增加的產(chǎn)能也確實(shí)非常少 ，之前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 ，要么在2018年就達(dá)成 ，要么在2020年達(dá)成 ，比如ZOLTEK在匈牙利的5,000噸產(chǎn)能 ，在2020年才能達(dá)成 。Hexcel的巨大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 ，在2020年也會(huì)達(dá)成5,000噸 ；精功碳纖維 、韓國(guó)曉星公司的2,000噸也是在2020年達(dá)成 。

       上述藍(lán)色部分 ，注明了各家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 ，到2020年 ，全球有大約11萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 。

3.2.全球碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能-區(qū)域

總量 ：154,900噸

       世界碳纖維制造基地的競(jìng)爭(zhēng) ，充分反映了一個(gè)區(qū)域的綜合投資水平 ，這其中 ，綜合投資環(huán)境 、生產(chǎn)要素 ，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)是重點(diǎn) 。

       美國(guó)的綜合投資環(huán)境很好 ，生產(chǎn)要素也具有全球優(yōu)勢(shì) ，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完備（航空航天 、汽車 、風(fēng)電等等方面的應(yīng)用能力強(qiáng)） ，主要的問(wèn)題是人工 ，尤其是熟悉纖維行業(yè)的操作工人 ，另外 ，工會(huì)也是一個(gè)外資頭疼的問(wèn)題 。

       歐洲的投資環(huán)境很好 ，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)完備 ，在風(fēng)電 、汽車方面比美國(guó)的市場(chǎng)還龐大 ，主要的問(wèn)題是生產(chǎn)要素中的能源與人工昂貴 。所以 ，歐洲的碳纖維工廠只能生產(chǎn)高附加值的碳纖維 。而處于匈牙利及土耳其的碳纖維企業(yè) ，主要是因?yàn)殡婢]工業(yè)基礎(chǔ)的原因 。

       日本的投資環(huán)境 、生產(chǎn)要素及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的優(yōu)勢(shì)都非常一般 ，所以 ，日本不是好的碳纖維投資地 。他的超強(qiáng)的技術(shù)與融入全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)的能力 ，全球?qū)で缶C合優(yōu)勢(shì)的區(qū)域建廠 ，讓他保持了全球領(lǐng)導(dǎo)地位 。

       中國(guó)的投資環(huán)境 ，生產(chǎn)要素及產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈 ，總體上處于全球中等位置 。無(wú)論是綜合投資環(huán)境 、生產(chǎn)要素 ，還是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài) ，均還有大量的改革與提升的空間 。

4 中國(guó)碳纖維市場(chǎng)

4.1. 中國(guó)碳纖維需求-年份

       2019年中國(guó)碳纖維的總需求為 ：37,840噸 ，對(duì)比2018年的31,000噸 ，同比增長(zhǎng)了22% ，其中 ，進(jìn)口量為25,840噸（占總需求的68% ，比2018增長(zhǎng)了17.5%） ，國(guó)產(chǎn)纖維供應(yīng)量為12 ，000噸（占總需求的31.7% ，比2018年增長(zhǎng)了33%） ，2019年的中國(guó)市場(chǎng)的總體情況是 ：供不應(yīng)求 ，無(wú)論是進(jìn)口還是國(guó)產(chǎn)纖維 。

       2015（13.4%） ，2016（16.5%） ，2017（20%） ，2018（32%） ，2019 （22%）……2019年的增長(zhǎng)率少于2018 ，其重要原因是供不應(yīng)求 ，這些年的市場(chǎng)發(fā)展相當(dāng)喜人 。

       對(duì)于國(guó)產(chǎn)的12,000噸銷量 ，對(duì)于2018年的9,000噸 ，增長(zhǎng)率33% ，連續(xù)兩年超過(guò)30%的高速增長(zhǎng) ，說(shuō)明國(guó)產(chǎn)碳纖維的巨大進(jìn)步 ，4188云頂集團(tuán)預(yù)計(jì) ，在2025年前后 ，國(guó)產(chǎn)碳纖維有望超過(guò)進(jìn)口 。

       與2018年的特點(diǎn)類似 ，中國(guó)需求的超高增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)者是風(fēng)電葉片市場(chǎng) ：2019年風(fēng)電消耗13,800噸碳纖維 ，對(duì)比2108年的8,000噸 ，增長(zhǎng)率72.5% 。2019年用于風(fēng)電的國(guó)產(chǎn)碳纖維大約有1,000噸 ，而2018年是全部進(jìn)口 。顯然 ，這幾年跳躍式增長(zhǎng)的風(fēng)電葉片用量（2017 ：3,060噸 ，2018 ：8,000噸 ，2019 ：13,800噸） ，給國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇 。

4.2. 中國(guó)碳纖維需求-應(yīng)用

總量 ：37,840噸

       從上圖中國(guó)/全球碳纖維應(yīng)用對(duì)比圖上 ，4188云頂集團(tuán)可以清晰地看到我國(guó)碳纖維應(yīng)用的優(yōu)劣勢(shì) 。13,800噸的風(fēng)電應(yīng)用絕大部分是為VESTAS服務(wù)的 ；體育休閑產(chǎn)品的制造一直是中國(guó)大陸與臺(tái)灣地區(qū)的強(qiáng)項(xiàng) ；4188云頂集團(tuán)的航空航天軍工依然弱小 ，對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的推動(dòng)效應(yīng)極低 。當(dāng)然 ，從另一個(gè)角度 ，這些今天的劣勢(shì)也可能轉(zhuǎn)化為4188云頂集團(tuán)發(fā)展的巨大空間 。

4.3. 中國(guó)碳纖維需求-省份

總量 ：37,840噸

       上千噸用量的省份有6家 ，江蘇由于風(fēng)電碳纖維的消耗 ，把長(zhǎng)期排名第一的廣東省推到第二名 。江蘇省是中國(guó)歷史上首次突破萬(wàn)噸規(guī)模的省份 。

總金額 ：822,421千美元

       從消費(fèi)金額來(lái)看 ，廣東依然保持第一 ，山東盡管碳纖維消耗量遠(yuǎn)大于上海 ，但主要是低成本風(fēng)電纖維 ，與廣東 、江蘇 、上海一道進(jìn)入億美元俱樂(lè)部 。

4.4. 中國(guó)碳纖維需求-來(lái)源

總量 ：37,840噸

       中國(guó)國(guó)產(chǎn)碳纖維2019保持著進(jìn)步 ，市場(chǎng)份額從2018年的22.8%攀升到2019年的31.7% ，可喜可賀 。站在產(chǎn)業(yè)角度 ，4188云頂集團(tuán)需要清晰地看到 ：

       從小絲束（常規(guī)絲束）方面 ：日本及其韓國(guó)的分公司 ，依然有近萬(wàn)噸的規(guī)模 。他們?cè)诮?jīng)典的應(yīng)用市場(chǎng)的地位依然很牢固 。

       大絲束市場(chǎng)方面 ：主要是ZOLTEK體系（美國(guó)大部分+墨西哥+匈牙利）有大約6,000噸規(guī)模 ，臺(tái)塑的5,669噸中大約有4,000噸大絲束市場(chǎng) ，1,669噸小絲束市場(chǎng) ；土耳其的1,324噸基本是大絲束市場(chǎng) ，盡管其產(chǎn)品還不算真正的大絲束 ；英國(guó)的1,509噸是SGL的大絲束產(chǎn)品 。

       國(guó)內(nèi)的12 ，000噸中 ，有大約5,000噸 ，其典型代表是精功碳纖維的25K產(chǎn)品 ，是跨越大小絲束市場(chǎng)的 ，大小絲束的市場(chǎng)的界限正在模糊化 。

      2019年 ，中國(guó)的市場(chǎng)需求 ：小絲束市場(chǎng)容量大約有18,000噸 ，其中國(guó)產(chǎn)7,000噸 ，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日本企業(yè) ；大絲束市場(chǎng)大約有14,000噸 ，其中國(guó)產(chǎn)1,000噸 ，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手ZOLTEK ，另外有5,000噸左右（全部國(guó)產(chǎn)）的產(chǎn)品跨越在大小絲束市場(chǎng)上 。 

總金額 ：822,421千美元

       這是向中國(guó)銷售碳纖維及中間制品（預(yù)浸料+織物）的各國(guó)的價(jià)格水平 。4188云頂集團(tuán)可以看到 ，日資及其韓國(guó)工廠的價(jià)格依然是最高的 ，美國(guó)的價(jià)格，是由于出口高性能預(yù)浸料與織物而拉高 ，其主流的出口產(chǎn)品是ZOLTEK的大絲束 ，與墨西哥 、匈牙利是類似的 。中國(guó)的價(jià)格 ，從2018年的18美元調(diào)低到2019的17.5美元 ，這是兼顧了高價(jià)格的航空航天應(yīng)用碳纖維 。

      2019年 ，由于國(guó)際大絲束的供應(yīng)量的短缺及中國(guó)產(chǎn)業(yè)控制成本的水平提升 ，中國(guó)價(jià)格與國(guó)際價(jià)格處于一個(gè)均衡狀態(tài)，中國(guó)碳纖維及其制品批量出口已有可能 。國(guó)家相關(guān)部委已經(jīng)調(diào)整了出口退稅率到13% ，各廠家可以開始加大海外市場(chǎng)的開拓 。

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