2019全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告（三）

5 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)

5.1. 中國(guó)碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

       2018年 ，4188云頂集團(tuán)不統(tǒng)計(jì)僵尸企業(yè)（超過(guò)一年不運(yùn)行 ，且裝置不穩(wěn)定） 。統(tǒng)計(jì)全國(guó)的理論產(chǎn)能為26,800噸 。2019年 ，4188云頂集團(tuán)繼續(xù)“擠水分” ，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)從“理論產(chǎn)能”轉(zhuǎn)換到“運(yùn)行產(chǎn)能” ，這其中 ，又消減了企業(yè)處于停滯狀況的產(chǎn)能 ，以及存活企業(yè)的不再開車的老生產(chǎn)線產(chǎn)能 ，所以 ，2019年 ，中國(guó)的運(yùn)行產(chǎn)能為26,650噸. 這個(gè)產(chǎn)能中 ，依然有一個(gè)大“水分” ，一是有些企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)3K ，但根據(jù)12K來(lái)核算生產(chǎn)線產(chǎn)能 。到2020年 ，4188云頂集團(tuán)希望把我國(guó)的產(chǎn)能數(shù)據(jù) ，與國(guó)際接軌 。

       在26,650噸中 ，銷量大約是12,000噸 ，銷量/產(chǎn)能比為45%，對(duì)比去年的33.6%有提升 。國(guó)際通常的產(chǎn)能比在65-85% 。我國(guó)已經(jīng)有企業(yè)的銷量/產(chǎn)能達(dá)到77%的高水平 。4188云頂集團(tuán)呼吁碳纖維企業(yè) ：申報(bào)更合理的產(chǎn)能數(shù)據(jù) ，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造 ，使其能真正為企業(yè)創(chuàng)造更多價(jià)值 。

      2019年 ，4188云頂集團(tuán)也增加了原絲運(yùn)行產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì) ，吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專業(yè)從事原絲的生產(chǎn) 。精功碳纖維采用碳谷原絲 ，進(jìn)行碳化生產(chǎn) 。這種專業(yè)分工與合作的模式 ，4188云頂集團(tuán)認(rèn)為 ：在現(xiàn)階段是先進(jìn)模式 、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 。

       對(duì)于其他兼顧原絲與碳化的企業(yè) ，4188云頂集團(tuán)按照碳纖維運(yùn)行產(chǎn)能的2.5倍來(lái)概算的 。

5.2. 中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

       2019年 ，中國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調(diào)是 ：產(chǎn)銷兩旺+重磅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃及資本重組 。

       繼2018年的好的市場(chǎng)行情 ，2019年 ，市場(chǎng)需求旺盛 ，絕大部分碳纖維廠面臨供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì) 。另外 ，這與我國(guó)碳纖維企業(yè)多年苦練內(nèi)功 、提質(zhì)降本的努力也密切相關(guān) ，產(chǎn)品得到市場(chǎng)的普通認(rèn)可 。

       2019年到2020年初 ，有不少的企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 ：

       2019年2月 ，中復(fù)神鷹宣布了投資50億元 、在西寧建設(shè)20,000噸碳纖維的重大擴(kuò)建工程 ；

       2019年7月 ，光威復(fù)材與內(nèi)蒙古包頭九原區(qū)政府 、丹麥維斯塔斯公司等簽署協(xié)議 ，將投資20億元在包頭建設(shè)“萬(wàn)噸級(jí)碳纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” ；

       2019年中，吉林精功集團(tuán)擴(kuò)建2,000噸碳化線一條，預(yù)計(jì)2020年中投產(chǎn) ；

       2020年3月 ，中國(guó)寶武戰(zhàn)略規(guī)劃部與浙江紹興柯橋區(qū)人民政府簽署《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作備忘錄》 ，這其中涉及到精功碳纖維產(chǎn)業(yè) 。寶武集團(tuán)可能大舉進(jìn)入碳纖維產(chǎn)業(yè) 。

       2020年3月 ，蘭州藍(lán)星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協(xié)議 ，開始二期項(xiàng)目建設(shè) ，其中原絲50,000噸 ，碳纖維25,000噸 。

       2020年3月 ，上海石化發(fā)布公告 ，投資35億元 ，建設(shè)24,000噸原絲 ，12,000噸大絲束碳纖維項(xiàng)目 。

       上述的企業(yè)都是嚴(yán)肅的企業(yè) ，絕大部分?jǐn)U產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)在實(shí)施之中。這些產(chǎn)能在今后幾年的逐步釋放 ，不僅會(huì)緩解中國(guó)碳纖維的供需矛盾 ，更會(huì)為中國(guó)碳纖維真正開啟大絲束時(shí)代 、低成本碳纖維時(shí)代奠定基礎(chǔ) 。而低成本的碳纖維的批量生產(chǎn) ，一定會(huì)大力推動(dòng)風(fēng)電 、汽車等應(yīng)用的發(fā)展 。

       期間 ，也還有“張家口興科碳鼎新材料投資80億元建設(shè)8,000噸碳纖維” ，“中改低碳（上海）與哈爾濱天順化工投資20億建設(shè)5,000噸原絲項(xiàng)目” ，“甘肅張掖市投資60億元 ，新建4,000噸T800碳纖維及碳纖維裝備制造基地”等“荒誕擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃” 。4188云頂集團(tuán)先不論別的 ，就這些標(biāo)題 ，就體現(xiàn)出無(wú)與倫比的荒誕來(lái) 。中復(fù)神鷹建設(shè)一萬(wàn)噸（含原絲2萬(wàn)噸） ，需要25億元 ，你80億才0.8萬(wàn)噸 ？20億才0.5萬(wàn)噸原絲 ？你忽悠4,000噸T800 ，準(zhǔn)備賣給月球嗎 ？4188云頂集團(tuán)希望 ：國(guó)家或行業(yè)主管部門應(yīng)提前介入這些項(xiàng)目的審核 ，撥亂反正 。

       在碳纖維領(lǐng)域 ，如此高調(diào)的“忽悠”持續(xù)了近20年 ，碳纖維領(lǐng)域簡(jiǎn)直成了“上當(dāng)受騙”的重災(zāi)區(qū) ，留下了大批的爛尾樓與破舊的設(shè)備 。前兩年的“計(jì)劃投資500億 ，6.6萬(wàn)噸”的榮成碳谷項(xiàng)目還滿目瘡痍呢 ，已經(jīng)成為國(guó)際笑話 ，4188云頂集團(tuán)的投資者與一些地方政府 ，怎么就不長(zhǎng)點(diǎn)記性 ？ ！這些“忽悠者”就是行業(yè)的毒瘤 ，在正常的社會(huì) ，就應(yīng)該人神共憤 ，群起伐之 ，否則將嚴(yán)重傷害行業(yè)在中國(guó)社會(huì)乃至國(guó)際社會(huì)的形象 。

6 全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)

6.1. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-年份

       樹脂基碳纖維復(fù)合材料的需求量 ，根據(jù)纖維在復(fù)材中65%的比例計(jì)算的 ，建立一個(gè)規(guī)模概念 。

6.2. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（千噸）

總量 ：159.5千噸

6.3. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用(10億美元）

總金額 ：173.7億美元

       2019年 ，全球的復(fù)材收入格局與之前依然保持一致 ，航空航天一枝獨(dú)大的格局 。這其中包含了價(jià)格適中 、用量巨大的商用飛機(jī)復(fù)材 、也包含價(jià)格高企 、用量中等的軍用飛機(jī)及航天的復(fù)材 。

       盡管風(fēng)電葉片的碳纖維消耗的噸數(shù)大于航空航天 ，但風(fēng)電需要的是低成本碳纖維 ，同時(shí) ，工藝也極盡簡(jiǎn)潔 ，采用拉擠工藝 ，工藝成本低廉 。所以 ，全球只有大約6.9億美元的收入貢獻(xiàn) 。

       2019 年 ，4188云頂集團(tuán)對(duì)體育器材的復(fù)材收入有較大幅度的調(diào)整 ，之前的年份 ，4188云頂集團(tuán)只統(tǒng)計(jì)到預(yù)浸料 ，今年 ，如同航空航天 ，4188云頂集團(tuán)統(tǒng)計(jì)到了構(gòu)件 。所以 ，體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元 。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-區(qū)域(10億美元）

總金額 ：173.7億美元

       2019年 ，如前面所述 ，4188云頂集團(tuán)改變了體育器材的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ，體育器材的收入大幅度提升 ，由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國(guó)生產(chǎn) ，這個(gè)巨大收入提高了中國(guó)的國(guó)際份額 。

       另一方面 ，對(duì)于全球的航空航天復(fù)合材料的收入中 ，4188云頂集團(tuán)調(diào)整了比例 ，分別為 ：北美45% （除了波音 ，沒(méi)有還有大量的軍機(jī)及航天使用碳纖維復(fù)合材料） ；西歐 ：25% ，主力是空客的商用及軍用飛機(jī) ，以及英法的軍用飛機(jī)；中國(guó) ：15% ，從用量上 ，4188云頂集團(tuán)的比例遠(yuǎn)不到這個(gè)數(shù) ，但是 ，4188云頂集團(tuán)的航空航天復(fù)合材料的價(jià)格高于國(guó)際同行（國(guó)際上的航空航天復(fù)材 ，4188云頂集團(tuán)按300美元/公斤統(tǒng)計(jì)的） ，所以 ，復(fù)材收入比較大 。

       上述體育器材及航空航天復(fù)材的調(diào)整 ，讓中國(guó)成為北美之后 ，第二大復(fù)材收入的區(qū)域 。

6.5. 全球樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-制造工藝

總量 ：159.5千噸

       2019年 ，對(duì)于復(fù)合材料工藝 ，應(yīng)用于風(fēng)電葉片的拉擠碳梁發(fā)展迅速 ，另外 ，由于氫氣瓶的興起 ，纏繞工藝也較大的擴(kuò)張 。

       從航空航天市場(chǎng) ，經(jīng)典的預(yù)浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝 ，也受到了嚴(yán)重的挑戰(zhàn) ：雙通道飛機(jī)的數(shù)量相對(duì)較小 ，一款機(jī)型大約每月十多架的產(chǎn)能 ，而單通道飛機(jī) ，每月則有上百架的規(guī)模 。預(yù)浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿足單通道飛機(jī)的產(chǎn)能 。所以 ，去熱壓罐的趨勢(shì)是明確的 ，預(yù)浸料也會(huì)做相應(yīng)的改變 。

       復(fù)材工藝不是不變的 ，反而 ，他應(yīng)該隨應(yīng)用而改變 。從風(fēng)電碳纖維發(fā)展歷史看 ，最早是采用經(jīng)典的預(yù)浸料鋪放 ，如此大型的葉片 ，要使用熱壓罐來(lái)排泡及固化 ，就太過(guò)昂貴 ，通常用真空袋工藝，出現(xiàn)了生產(chǎn)效率低下 ，產(chǎn)品性能差等問(wèn)題 。后來(lái) ，借鑒玻璃纖維的工藝方法 ，多層織物真空灌注 ，但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤(rùn)性 ，要想灌透多層的碳纖維織物 ，織物本身必須留出樹脂的流道 ，這就導(dǎo)致織物需要特殊的技術(shù) ，帶來(lái)了昂貴的成本 ，另外 ，織物很難保證在樹脂的沖擊之下 ，纖維的直線度 ，這就直接影響了復(fù)合材料的性能 。當(dāng)VESTAS采用了便于大規(guī)模生產(chǎn)的拉擠板之后 ，風(fēng)電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長(zhǎng) ，因?yàn)? ，這個(gè)路線體現(xiàn)了之前工藝不具備的性價(jià)比 。

       4188云頂集團(tuán)也確信 ：今天能滿足各應(yīng)用需求的 ，也不一定是最佳的工藝 。一定還有其他更優(yōu)的工藝有待開發(fā) 。這就需要纖維 、復(fù)合材料與應(yīng)用端的緊密配合與聯(lián)合創(chuàng)新 。

6.6. 全球碳纖維復(fù)合材料需求-不同基體(10億美元）

總額 ：215億美元

       4188云頂集團(tuán)發(fā)布這個(gè)圖表 ，旨在提示大家不要忽略樹脂基及碳基之外的其他基體復(fù)合材料 ，這些材料也是碳纖維復(fù)合材料大家族中的一員 。

       碳纖維作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)的增強(qiáng)或骨架材料 ，除了上述的基體 ，4188云頂集團(tuán)相信 ，也會(huì)有新的基體與之結(jié)合 ，才能卓越的性能或功能 。

       2019年 ，整個(gè)樹脂基材料中 ，熱塑復(fù)合材料占了大約25%的比例 ，金額約為43.4億美元 。其中 ，絕大部分為非連續(xù)增強(qiáng)塑料 ，連續(xù)碳纖維熱塑材料 ，4188云頂集團(tuán)估計(jì)市場(chǎng)份額為2億美元左右 。

6.7. 中國(guó)樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（噸）

總量 ：58,215噸

       2019年 ，中國(guó)碳纖維復(fù)合材料的總量為58,215噸 。給行業(yè)一個(gè)大致的概念 。

       體育復(fù)材依然保持著領(lǐng)導(dǎo)地位 ，但是風(fēng)電復(fù)材增長(zhǎng)迅速 ，增長(zhǎng)率72.5% ，超越體育器材僅僅是時(shí)間問(wèn)題 。

6.8. 中國(guó)樹脂基碳纖維復(fù)合材料需求-應(yīng)用（億元）

 總金額 ：427.6億元

       2019年 ，全國(guó)的碳纖維復(fù)合材料的產(chǎn)值為427.6億元 ；

       如前所述 ，4188云頂集團(tuán)調(diào)整了體育器材的統(tǒng)計(jì)方法 ，從之前只計(jì)算預(yù)浸料 ，到今年統(tǒng)計(jì)構(gòu)件的收入 。所以 ，體育器材2019年的復(fù)材收入為173.38億元 。

       航空航天復(fù)材的產(chǎn)值 ，4188云頂集團(tuán)是按結(jié)構(gòu)件來(lái)估算的 ，大約有150.8億元人民幣收入 。

       風(fēng)電市場(chǎng) ，4188云頂集團(tuán)是根據(jù)拉擠板和織物來(lái)估算的 ，大約有29.72億元的收入 。 

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